Kto w Twojej firmie co widzi i co może zmieniać. Każdy pracownik ma jedną rolę, a rola to tabela obszarów portalu z poziomem Brak / Podgląd / Działania.
Cztery role standardowe (Operator, Manager, Księgowy, Tylko podgląd) możesz dopasować albo dodać własne.
Zmiana roli działa od razu u wszystkich, którzy ją mają — bez przelogowania.
Trzy role, jedna tabela.
Właściciel widzi i może wszystko — także to, czego nie da się nadać nikomu: certyfikat KSeF, przekazanie firmy, mianowanie Dyrektora, włączanie Raportów i Planów cenowych, DotyHub.
Dyrektor widzi i może zmieniać wszystko poza tą listą i zarządza pracownikami.
Pracownik ma dokładnie to, co daje jego rola.
Obszary i poziomy
| Obszar | Co obejmuje | Poziomy |
| Pulpit | Wyniki firmy na stronie startowej: sprzedaż, koszty, marża. | Podgląd |
| Faktury kosztowe i magazyn | Rejestr zakupów, łączenie pozycji z produktami, wysyłka na magazyn, wgrywanie plików. | Podgląd / Działania (mapowanie i wysyłka) |
| Faktury sprzedażowe | Faktury, które wystawiła Twoja firma. | Podgląd |
| Cennik, marże i plany cenowe | Ceny sprzedaży i marże produktów oraz plany cenowe na wybrane dni i godziny. | Podgląd / Działania |
| Rachunek wyników i koszty | Wynik firmy, koszty stałe i koszty pracy, propozycje oszczędności. | Widzi / Może zmieniać |
| Dostawcy kosztowi | Lista firm, których faktury księgują się jako koszt automatycznie. | Podgląd / Działania (edycja listy) |
| Raporty sprzedażowe | Raporty sprzedaży jak w Dotykačka, zbiorczo dla wszystkich lokali. | Podgląd |
| Ustawienia firmy | Dane firmy, lokale, biała lista, integracje, kategorie, powiadomienia. | Działania |
| Pracownicy | Zapraszanie pracowników, role i dostęp. | Działania (zarządzanie) |
| Asystent WhatsApp | Pytania o sprzedaż, zakupy i wyniki firmy przez WhatsApp. | Podgląd (może pytać) |
Obszar wyszarzony? Moduł jest wyłączony w Twojej firmie (np. Raporty sprzedażowe, Rachunek wyników). Obok wiersza masz link, gdzie go włączyć. Poziom możesz nadać w roli już teraz — zadziała, gdy moduł włączysz.
Role standardowe i własne
| Rola | Dla kogo | Co ma na start |
| Operator | Przyjmuje faktury i wysyła je na magazyn. Nie widzi wyników firmy. | Faktury kosztowe i magazyn: Działania |
| Manager | To co Operator, a dodatkowo zmienia ceny, marże i plany cenowe. | + Cennik, marże i plany cenowe: Działania |
| Księgowy | Widzi wyniki, faktury i raporty, prowadzi listę dostawców kosztowych. | Pulpit, Faktury kosztowe (Działania), Faktury sprzedażowe, Cennik (Podgląd), Rachunek wyników (Podgląd), Dostawcy kosztowi (Działania), Raporty |
| Tylko podgląd | Ogląda Pulpit, faktury i raporty. Nic nie zmienia. | Pulpit, Faktury kosztowe (Podgląd), Faktury sprzedażowe, Cennik (Podgląd), Rachunek wyników (Podgląd), Raporty |
Role standardowe możesz zmieniać, własne — dodawać.
W Ustawienia → Pracownicy → Role i uprawnienia
każdą rolę otwierasz przyciskiem Edytuj; nazwa standardowej jest stała, poziomy — Twoje.
+ Nowa rola tworzy rolę własną (np. „Kierownik zmiany”).
Zmiana roli obejmuje od razu wszystkich, którzy ją mają — edytor pokazuje „Zmiana obejmie N osób”.
Rolę własną usuniesz dopiero, gdy nikt jej nie ma.
Obsługa krok po kroku (Właściciel, Dyrektor lub pracownik z obszarem „Pracownicy”)
Zaproś pracownika
Ustawienia → Pracownicy → Zaproś pracownika: imię i nazwisko, e-mail, rola (standardowa lub własna), lokal (gdy masz co najmniej 2).
Konto powstaje od razu — dostajesz hasło tymczasowe do przekazania (pracownik zmieni je po pierwszym logowaniu). Jeśli ta osoba ma już konto w innej firmie, dostanie dostęp do Twojej bez nowego hasła i wybierze firmę po zalogowaniu.
Zmień rolę pracownika
Zakładka Użytkownicy → przy pracowniku Edytuj.
W panelu: Rola (select), Lokale (Zmień), zwijany Podgląd uprawnień wybranej roli. Zapisz — w wierszu pojawi się „Zapisano HH:MM”. Pracownik nie musi się przelogowywać: zobaczy zmianę przy najbliższym odświeżeniu strony. Uprawnienia zmieniasz w roli, nie u osoby.
Ogranicz do lokali
W panelu pracownika Lokale → Zmień: Wszystkie, także przyszłe albo Wybrane (wyszukiwarka po nazwie, „Tylko wybrane”, zaznaczanie wyników, strony po 8). Zastosuj, potem Zapisz. Jeden wybór obowiązuje wszędzie — w fakturach kosztowych, cenniku, rachunku wyników, raportach i asystencie. Pracownik z lokalami nie widzi Pulpitu całej firmy (trafia do swojego rejestru faktur).
Mianuj Dyrektora
W oknie zaproszenia zaznacz Dyrektor (tylko Właściciel może to zrobić). Dyrektor nie ma roli z listy — widzi i może zmieniać wszystko, zarządza pracownikami i rolami; nie może zmienić certyfikatu KSeF, przekazać firmy ani mianować innego Dyrektora.
Dezaktywuj albo usuń
⋮ → Dezaktywuj: pracownik zostaje wylogowany przy najbliższym kliknięciu, jego ustawienia czekają na Aktywuj ponownie. Usuń kasuje konto w Twojej firmie razem z ustawieniami dostępu (jeśli osoba pracuje też w innej firmie — tam nic się nie zmienia).
Przekaż firmę
⋮ → Przekaż własność przy wybranej osobie. Ty zostajesz pracownikiem z rolą własną „Pełny dostęp” (bez certyfikatu i przekazywania), nowy Właściciel przejmuje wszystko od razu.
Przykłady z życia
Księgowa z biura rachunkowego: rola Księgowy, Lokale: Wszystkie. Widzi wszystkie faktury i wynik, nie zmienia cen ani ustawień.
Kierownik zmiany w jednym punkcie: rola Manager + Lokale: Wybrane (1). Mapuje faktury i zmienia ceny tylko u siebie.
Pracownik magazynu: rola Operator. Przyjmuje faktury, nic więcej nie widzi.
Kierownik regionalny (3 z 8 lokali): rola własna „Kierownik regionu” (Pulpit, Faktury, Raporty: Podgląd) + Lokale: Wybrane (3). Ogląda raporty i faktury swoich punktów.
Dyrektor: Wspólnik, który ma prowadzić firmę w portalu.